中国石油化工公司公开发行A股可转换公司债券发行方案提示性公告-债券频道
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        两人间的关系提供货物股份有限公司(以下缩写词发行人)、公司或柴纳石化公共的可替换A股可替换

公司债

        券(以下缩写词"石化转债")已推进柴纳保释金人的监督支撑委员证监答应[2011]214号文认可。比较期发行解决概述及发行

公报

        《柴纳保释金报》2011年2月18日出场。、《上海保释金报》、保释金时报和保释金日报。。出资者亦可到上海保释金买卖税(以下缩写词"递交所")网站(httpπ//)查询募集阐明书全文及这次发行的相互关系材料。该成绩的发行伸出如次所示。:

          比较期发行了230亿元石化可替换建立互信关系。,每张面值100元人民币。,按面值发行。这个成绩相当于230。,000,000张。

          这次发行的石化转债向发行人除用桩区分同伴柴纳石油化工环绕公司(以下缩写词"用桩区分同伴")周围的原A股同伴引起理性的,引起理性的后使协调做切片(含除用桩区分同伴周围的原A股同伴废引起理性的做切片)采取网下对机构出资者理性的和经过递交所事务处置体系网最大值价发行相结合的方法举行,假如有任一均衡,它由承销品环绕承保。。

          除用桩区分同伴周围的原A股同伴引起理性的后使协调做切片网下发行和网上发行预安装的发行号码洁治为50%:50%。发行人、被传授初步知识的人人和协同承销品商将被分派引起权、网上下的现实采选命运,禀承网下理性的洁治和网上中签率到某种状态划一的十分重要的的决定终极的网下和网上发行号码。

          除用桩区分同伴外,原同伴引起,停法典为704028。,分派被误以为是石化亏欠分派。。除用桩区分同伴周围的原A股同伴可引起理性的的可替换公司建立互信关系(以下缩写词"可调换公司债")号码为其在截止过户日期收盘后签到在册的主宰发行人A股提供货物数按每股理性的元可调换公司债的洁治,当时的按1。,000元/手到户数,每1手紧握单位。。除用桩区分同伴外,原A股同伴可让提供货物。,你也可以分担紧握使协调后的引起级P。

          机构出资者紧握的最大值为5000万元,000张),超越5000万元人民币(500),000张卡不得已是1000万元(100)。,000张必须的倍。网下机构出资者申购的最大值为115亿元(115,000,000张)。在各分担用网覆盖下紧握的尽量的机构出资者,存款概略占总紧握概略的20%。。

          宽大大众出资者经过网上分担网上贩卖。网上订购定单法典为733028。,申购缩写词为"0168.com"。每个导致的最小订购单位是1手(10张),1000元)。每个报告申购最大值为115亿元(11,500,000手),富余做切片失去健康。。

          此次发行的石化可替换建立互信关系不设用桩区分。出资者将高音的发表石化可替换建立互信关系。

          一、网上理性的引起股A股同伴除外

          除用桩区分同伴周围的原A股同伴可引起理性的的可调换公司债号码为其在截止过户日期收盘后签到在册的主宰发行人A股提供货物数按每股理性的元可调换公司债的洁治,当时的按1。,000元/手到户数,每1手紧握单位。。依据严格的ALGO,在线引起级分派不到1个做切片。。除用桩区分同伴外,原A股同伴可让提供货物。,你也可以分担紧握使协调后的引起级P。

          除用桩区分同伴外,发行人共主宰A股4股,163,995,774股,因为此成绩的引起级使具一定形式比的计算,除用桩区分同伴外,原A股主宰者可为GI,799,480手。

          除用桩区分同伴外,原同伴引起,停法典704028,合理的服装被误以为是石化亏欠分派。。在线引起安顿时期为2011年2月23日(t),上海的股本事务处置体系合格的买卖时期谈论,即9π30~11π30,13π00到15π00。。假如呈现重要的非常时刻,将发行此成绩。,它被推姗姗来迟下个买卖日。。

          二、普通出资者网上贩卖

          普通社会大众出资者在申购日2011年2月23日(T日)递交所事务处置体系的合格的买卖间,即9π30~11π30,13π00~15π00,经过与上海保释金买卖税挂钩的保释金买卖税,收买价钱该当禀承决定的发行价钱决定。。

          出资者的在线紧握法典是733028。,申购缩写词为"0168.com"。每个保释金报告的最小的紧握概略为1手(10张)。,1,000元),每1手紧握单位。,超越1只手不得已是1只手的必须的倍。。每个报告申购号码最大值为115亿元(11,500,000手),富余做切片失去健康。。

          出资者各自详细的申购和主宰可调换公司债号码应顺应相互关系法规及柴纳保释金人的监督支撑委员(以下缩写词"柴纳证监会")的有关规则手段,并承当相当的的法律责任。。除规则的机构报告外,每个报告不料紧握一次。,一旦紧握,就不克不及撤回。。同样报告屡次申购除高音的申购外,残渣的紧握失去健康。。虚伪紧握的资产也被乐事失去健康紧握。。

          三、机构出资者持股

          适合规则的机构出资者在申购日2011年2月23日(T日)9π00至15π00以决定的发行价钱和适合发行公报规则的申购号码举行申购。假如呈现重要的非常时刻,将发行此成绩。,它被推姗姗来迟下个买卖日。。分担在线发行的机构出资者,它还可以分担石化可替换的在线发行。。但在同样保释金报告用网覆盖下、网上申购号码总和不得超越230亿元(230,000,000张)。

          1、网上贸易

          分担网上贸易的机构出资者的最小的申购号码为5进展元(即500,000张),超越5000万元(即500元),000张卡不得已是1000万元(100)。,000张必须的倍。每个出资者的申购号码最大值为115亿元(115,000,000张)。分担这次收买的机构出资者应注意。保释金值得买的东西基金及基金支撑公司申购并主宰石化转债应按相互关系法规及柴纳证监会的有关规则手段,并承当相当的的法律责任。。

          在各分担用网覆盖下紧握的尽量的机构出资者,存款概略占总紧握概略的20%。。

          出资者须于2011年2月23日(T日)15π00前将以下纵列描写至保证人(协同保险人)处,描写号码:(010)6627-3418、用电话制造与交谈:(010)6627-3422:

          1)《柴纳石油化工提供货物股份有限公司可替换公司建立互信关系网上贸易表》(见报在2011年2月18日的《柴纳保释金报》、《上海保释金报》、保释金时报和保释金日报。,亦可到递交所网站httpπ//查询。)

          2)法定代理人的代理权(不受州议会必需品)

          3)紧握真挚的报答使防水硬拷贝。

          4)团体营业执照硬拷贝硬拷贝

          5)递交所保释金报告卡硬拷贝

          6)负责人的身份证硬拷贝。

          出资者填写的合规申购定单连同划款使防水一旦描写至保证人(协同保险人)处,这被以为是承销品商的正式提供。,具有法律规则,不撤兵。敬请出资者负责理解《柴纳石油化工提供货物股份有限公司可替换公司建立互信关系网上贸易表》的填表格阐明。

          2、缴付真挚的

          分担网上贸易的机构出资者不得已在网上贸易日2011年2月23日(T日)15π00时前向保证人(协同保险人)指出报告停止工作申购真挚的,存款概略占总紧握概略的20%。。(处置报答时),请选出出资者的保释金报告号码,拿 ... 来说,出资者的保释金报告是B12345,你得填写笔记。:B123456789。)

          出资者必要思索在输送在途中的资产量。,应确保申购真挚的于2011年2月23日(T日)17π00时前汇至保证人(协同保险人)指出收款报告。超期不交纳真挚的或许缴付真挚的失去健康。。

          托收导致通信:

          收款报告 收款报告

          报告称号:高盛戈特瓦尔德保释金公司 报告称号:高盛戈特瓦尔德保释金公司

          存款开账户:柴纳工商开账户(601398,股吧)现在称Beijing国贸大厦分成小分支 存款开账户:柴纳开账户(601988),现在称Beijing资金鼓励分成小分支

          开账户账号: 0200041629027305666 开账户账号: 348056023677

          大报答体系法典:102100004164 大报答体系法典: 104100005073

          同盟国线编号: 20100118 同盟国线编号: 02319

          节目主持人:张婷, 王莹接触人:孙婷, 李继鸿

          查询电话制造:010-65055236,010-65051443 查询电话制造:010-66555565,010-66555203

          四、发行人和协同保险人

          1、发行人:柴纳石油化工提供货物股份有限公司

          使产生效果地址:现在称Beijing省旭日区市旭日门北街22号。

          节目主持人:含金砾岩层、蒋浩

          联系电话制造:010-5996 0028

          2、保证人(协同保险人):高盛戈特瓦尔德保释金公司

          使产生效果地址:现在称Beijing市西城区资金老百姓7号现在称Beijing英蓝国际资金鼓励18层1807-1819室

          节目主持人:段爱民、苏彬刚、蒋小杰、袁帅

          联系电话制造:010-6627 3000

          3、同盟国承销品商:柴纳国际资金股份有限公司

          使产生效果地址:在2国贸大厦的27层和28层

          节目主持人:郝恒、王家杰、汤仅有的、刘丽丽

          联系电话制造:010-6505 1166

          4、同盟国承销品商:中信广场保释金(600030),提供货物股份有限公司)

          使产生效果地址:现在称Beijing市旭日区新园南路6号京都大厦5层。

          节目主持人:张正荣、郑淳、么博、雁鸣声、张鹏

          联系电话制造:010-8458 8888

          5、同盟国承销品商:瑞银保释金有限责任公司

          使产生效果地址: 西城区资金街7号国际资金鼓励12层,、15级

          节目主持人:李克非、徐?囱唷⒊剃亍⒄叛?

          联系电话制造:010-5832 8888

          6、同盟国承销品商:瑞信方正保释金有限责任公司

          使产生效果地址:现在称Beijing市西城区资金老百姓甲九号资金街(000402,中巴南塔12号、15级

          节目主持人:韩应娇、王冕、徐莺

          联系电话制造:010-6653 8666

          7、同盟国承销品商:国泰莒南保释金提供货物股份有限公司

          使产生效果地址:西城区市资金街28号银泰鼓励2楼9楼

          节目主持人:罗爱梅、顾缨、于军事体育、孙健

          联系电话制造:010-5931 2899021-3867 6888

          特意地通牒。

          发行人: 柴纳石油化工提供货物股份有限公司

          保证人(协同保险人): 高盛戈特瓦尔德保释金公司

          同盟国承销品商(社会地位不分先后): 柴纳国际资金股份有限公司

          中信广场保释金提供货物股份有限公司

          瑞银保释金有限责任公司

          瑞信方正保释金(601901),提供货物股份有限公司

          国泰莒南保释金提供货物股份有限公司

          2011年2月23日

        (总编辑): HN888)

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